FRAS3 ON
Fras-Le S.A.
Consumer Cyclical / Auto Parts
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 24,44
FRAS3 — Visão de Negócio
Fras-le S.A. desenvolve, produz e vende materiais de atrito para sistemas de freio e outros produtos no Brasil. A empresa oferece lonas de freio para veículos comerciais; pastilhas de freio para veículos comerciais, automóveis e motocicletas; lonas de freio para automóveis e sapatas ferroviárias; sapatas de freio para veículos comerciais e automóveis; e lonas de embreagem, lonas moldadas, chapas universais e produtos industriais. Ela também fornece discos de freio, tambores, cubos de roda, cilindros mestres, servofreios, kits de reparo, atuadores e válvulas de retenção para o sistema de freio; amortecedores, kits de amortecedores, kits de buchas de suspensão, pivôs, barras estabilizadoras, bandejas e juntas esféricas para o sistema de suspensão, direção e transmissão; pistões, válvulas, bombas d'água, bombas de óleo, bombas de combustível, mangueiras, filtros de ar e juntas para o motor; fluidos de freio, fluidos de arrefecimento, anticongelantes, anticorrosivos, aditivos e lubrificantes; e cardan e acessórios, rolamentos, cruzetas, eixos, semieixos, kits de reparo, pinhões, coroas, juntas homocinéticas, flanges, barras de ligação, barras de reação, terminais de direção, barras de direção, barras de conexão, juntas homocinéticas, flanges, barras terminais, direção lateral, plaquetas, juntas, rebitadeiras, rebites, matrizes, e sucatas de ferro e aço. A empresa também exporta seus produtos para a Europa, América do Sul e região da Ásia-Pacífico. Ela atende OEMs e ao mercado de reposição. A empresa foi fundada em 1954 e tem sua sede em Caxias do Sul, Brasil.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3,97 B | R$ 1,33 B | R$ 519,17 M | R$ 543,30 M | R$ 374,70 M |
| 2023 | R$ 3,39 B | R$ 1,14 B | R$ 542,55 M | R$ 526,68 M | R$ 388,73 M |
| 2022 | R$ 3,06 B | R$ 903,48 M | R$ 333,04 M | R$ 248,84 M | R$ 203,33 M |
| 2021 | R$ 2,58 B | R$ 748,30 M | R$ 275,18 M | R$ 226,04 M | R$ 210,62 M |
| 2020 | R$ 1,67 B | R$ 479,91 M | R$ 239,98 M | R$ 254,55 M | R$ 182,05 M |
| 2019 | R$ 1,37 B | R$ 349,67 M | R$ 106,68 M | R$ 70,33 M | R$ 32,81 M |
| 2018 | R$ 1,14 B | R$ 303,62 M | R$ 139,77 M | R$ 102,27 M | R$ 88,56 M |
| 2017 | R$ 832,83 M | R$ 217,17 M | R$ 65,24 M | R$ 83,60 M | R$ 64,16 M |
| 2016 | R$ 812,65 M | R$ 232,04 M | R$ 83,64 M | R$ 86,28 M | R$ 64,48 M |
| 2015 | R$ 875,03 M | R$ 255,59 M | R$ 80,87 M | R$ 67,34 M | R$ 52,46 M |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 4,87 B | R$ 858,87 M | R$ 4,87 B | R$ 722,77 M | R$ 2,25 B |
| 2023 | R$ 3,91 B | R$ 1,05 B | R$ 3,91 B | R$ 573,32 M | R$ 1,86 B |
| 2022 | R$ 3,77 B | R$ 1,06 B | R$ 3,77 B | R$ 755,81 M | R$ 1,78 B |
| 2021 | R$ 3,08 B | R$ 363,66 M | R$ 3,08 B | R$ 779,76 M | R$ 1,11 B |
| 2020 | R$ 2,89 B | R$ 462,88 M | R$ 2,89 B | R$ 702,43 M | R$ 954,81 M |
| 2019 | R$ 1,62 B | R$ 213,46 M | R$ 1,62 B | R$ 274,69 M | R$ 779,33 M |
| 2018 | R$ 1,53 B | R$ 230,59 M | R$ 1,53 B | R$ 214,35 M | R$ 826,56 M |
| 2017 | R$ 1,36 B | R$ 479,25 M | R$ 1,36 B | R$ 85,22 M | R$ 783,02 M |
| 2016 | R$ 1,20 B | R$ 530,43 M | R$ 1,20 B | R$ 138,86 M | R$ 773,04 M |
| 2015 | R$ 970,96 M | R$ 216,90 M | R$ 970,96 M | R$ 231,28 M | R$ 433,25 M |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 113,98 M | R$ -201,08 M | R$ -118,43 M | - | - |
| 2023 | R$ 1,04 B | R$ -236,39 M | R$ -318,57 M | - | - |
| 2022 | R$ -105,07 M | R$ -87,38 M | R$ 396,71 M | - | - |
| 2021 | R$ 245,04 M | R$ -195,34 M | R$ -129,34 M | - | - |
| 2020 | R$ 241,22 M | R$ -319,64 M | R$ 343,28 M | - | - |
| 2019 | R$ 121,04 M | R$ -83,07 M | R$ -84,30 M | - | - |
| 2018 | R$ 266,15 M | R$ -308,32 M | R$ 29,12 M | - | - |
| 2017 | R$ 128,71 M | R$ -47,50 M | R$ -99,67 M | - | - |
| 2016 | R$ -73,36 M | R$ -10,42 M | R$ 178,13 M | - | - |
| 2015 | R$ 194,57 M | R$ -62,89 M | R$ -146,03 M | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,71 | 2 |
| 2024 | R$ 0,65 | 3 |
| 2023 | R$ 0,23 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre FRAS3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de FRAS3?
- FRAS3 apresenta P/L de 17,96, P/VP de 2,85, ROE de 16.2%, ROIC de 5.7%, Margem Líquida de 9.1%, EV/EBITDA de 8,41 e Div. Liq./EBITDA de 1,81. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor FRAS3 atua e quem são seus concorrentes?
- FRAS3 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de FRAS3?
- FRAS3 possui ROE de 16.2% e ROIC de 5.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 33.5%, a Margem EBITDA de 18.9% e a Margem Líquida de 9.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de FRAS3?
- FRAS3 possui Dividend Yield atual de 1.1% e distribuiu R$ 0,71 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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