AGRO3BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de AGRO3 pelo DCF
Upside vs. R$ 19,12:
- WACC estimado (premissas do site)15,9%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando AGRO3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de AGRO3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de AGRO3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que AGRO3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de AGRO3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de AGRO3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 30/06/2026.
Valuation
- P/L
- -21,81x
- P/VP
- 0,97x
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 2,04x
- Dividend yield
- 3,9%
- LPA
- R$ -0,88
- VPA
- R$ 19,72
Rentabilidade
- ROE
- -4,4%
- ROIC
- -2,4%
- Margem bruta
- 10,4%
- Margem EBIT
- -5,7%
- Margem EBITDA
- -5,7%
- Margem líquida
- -9,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,71x
- Liquidez corrente
- 1,54x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 1,9 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 3,2 bi
- Nº de ações
- 98,9 mi
- Volume médio diário
- 538,7 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 17,41
- Máx. 52 semanas
- R$ 22,75
Dividendos de AGRO3
Dividendos e JCP por ação desde 2008.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 28/11/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,75 |
| 22/10/2024 | 14/11/2024 | DIVIDENDO | R$ 1,56 |
| 24/10/2023 | 24/11/2023 | DIVIDENDO | R$ 3,21 |
| 27/10/2022 | 16/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,24 |
| 07/04/2022 | 29/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 2,02 |
| 27/10/2021 | 10/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,62 |
| 16/10/2020 | 12/11/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,71 |
| 16/10/2019 | 14/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,93 |
| 16/10/2018 | 06/11/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,76 |
| 02/10/2017 | 30/10/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,24 |
| 07/11/2016 | 21/11/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,40 |
| 07/11/2016 | 21/11/2016 | JCP | R$ 0,40 |
Demonstrações financeiras de AGRO3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de AGRO3
| R$ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 75,7 mi | 88,2 mi | 129 mi | 168 mi | 601 mi | 172 mi | 155 mi | 188 mi | 1,2 bi | 925 mi |
| Lucro bruto | 28,2 mi | 33,6 mi | 55,5 mi | 69,6 mi | 397 mi | 17,7 mi | -2,9 mi | 64,8 mi | 338 mi | 96,3 mi |
| EBIT | 18,3 mi | 24,9 mi | 42,3 mi | 46,7 mi | 373 mi | -7,5 mi | -44,2 mi | 31,6 mi | 205 mi | -52,9 mi |
| Lucro antes do IR | 17,0 mi | 10,3 mi | 31,5 mi | -30,3 mi | 333 mi | -28,9 mi | -3,3 mi | -44,1 mi | 125 mi | -147 mi |
| Lucro líquido | 11,5 mi | -513 mil | 20,4 mi | -23,5 mi | 299 mi | -12,9 mi | -5,8 mi | -19,6 mi | 138 mi | -90,0 mi |
| Margem líquida | 15,2% | -0,6% | 15,8% | -14,0% | 49,8% | -7,5% | -3,7% | -10,4% | 11,8% | -9,7% |
Balanço patrimonial de AGRO3
| R$ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 920 mi | 1,3 bi | 1,5 bi | 2,2 bi | 3,6 bi | 3,4 bi | 3,3 bi | 3,9 bi | 3,8 bi | 3,7 bi |
| Caixa e aplicações | 22,5 mi | 76,3 mi | 93,5 mi | 164 mi | 900 mi | 320 mi | 220 mi | 47,6 mi | 160 mi | 185 mi |
| Dívida bruta | 167 mi | 285 mi | 458 mi | 651 mi | 787 mi | 883 mi | 1,0 bi | 1,2 bi | 1,3 bi | 1,4 bi |
| Dívida líquida | 145 mi | 209 mi | 365 mi | 488 mi | -113 mi | 563 mi | 828 mi | 1,2 bi | 1,2 bi | 1,2 bi |
| Passivo total | 920 mi | 1,3 bi | 1,5 bi | 2,2 bi | 3,6 bi | 3,4 bi | 3,3 bi | 3,9 bi | 1,7 bi | 1,7 bi |
| Patrimônio líquido | 694 mi | 883 mi | 943 mi | 1,1 bi | 2,5 bi | 2,1 bi | 2,0 bi | 2,2 bi | 2,2 bi | 2,0 bi |
Fluxo de caixa de AGRO3
| R$ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -34,3 mi | 7,4 mi | 63,5 mi | 119 mi | 219 mi | 117 mi | 26,9 mi | -48,5 mi | 139 mi | 176 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -34,3 mi | 7,4 mi | 63,5 mi | 119 mi | 219 mi | 117 mi | 26,9 mi | -48,5 mi | 139 mi | 176 mi |
| Caixa de investimento | -23,2 mi | -4,0 mi | -17,7 mi | -26,3 mi | -6,5 mi | -33,2 mi | -59,3 mi | 28,1 mi | -107 mi | -113 mi |
| Caixa de financiamento | 35,1 mi | -42,0 mi | -63,6 mi | -97,5 mi | -374 mi | -224 mi | -156 mi | -123 mi | -60,7 mi | -37,1 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas (AGRO3)
AGRO3 é a ação ordinária de BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas, listada na B3 no setor de Consumo não Cíclico (Agricultura). Cotada a R$ 19,12, a companhia vale R$ 1,9 bi em bolsa e negocia a P/VP de 0,97 e dividend yield de 3,9%.
O ROE é de -4,4%, a margem líquida de -9,7%. Nesta página você calcula o preço justo de AGRO3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 16 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas engages in the acquisition, development, exploration, and sale of rural properties suitable for agricultural activities in Brazil and internationally. It operates through six segments: Real Estate, Grains, Sugarcane, livestock, Cotton, and Other. The company involved in the cultivation of soybean, corn, sesame, and cotton, as well as sugarcane; and production and sale of beef calves after weaning. It also imports and exports agricultural products, livestock, and forestry activities and inputs; purchases, sells, and/or rents rural/urban properties; provides real estate brokerage services; and manages third-party assets. It operates farms through own and leased lands. BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas was incorporated in 2005 and is headquartered in Sao Paulo, Brazil.
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Segmento
- Agricultura
- Sede
- São Paulo – SP
- Site
- brasil-agro.com
- Tipo
- ON (ordinária)
O que AGRO3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteVenda e Arrendamento de Áreas da Fazenda Rio do MeioA BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas comunicou ao mercado uma transação imobiliária envolvendo a alienação parcial e a cessão onerosa com opção de compra de glebas situadas na Fazenda Rio do…
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 4T26 | 2026A BrasilAgro (AGRO3) divulgou seus resultados para o 4T26 e o ano fiscal de 2026 em 4 de setembro de 2026, revelando um prejuízo líquido total de R$ 90,0 milhões, o que representa uma reversão do lucro de R$ 138,0…
- Divulgação de ResultadosRelease de Resultados 4T26
- Fato RelevanteEstimativas Safra 26/27A BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (B3: AGRO3, NYSE: LND), empresa líder na aquisição, desenvolvimento e comercialização de propriedades rurais, divulgou em 3 de setembro de 2026 suas…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre AGRO3
AGRO3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de AGRO3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 44,66, contra a cotação de R$ 19,12. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de AGRO3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 15,9% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de AGRO3?
AGRO3 tem P/L de -21,81x, P/VP de 0,97x, EV/EBITDA de —, dividend yield de 3,9%, ROE de -4,4%, ROIC de -2,4%, margem líquida de -9,7% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Consumo não Cíclico é 13,5x.
Quanto AGRO3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses AGRO3 distribuiu R$ 0,75 por ação, um dividend yield de 3,9% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 2,68 por ação. Em 2025, foram R$ 0,75 em 1 pagamentos.
Qual o preço teto de AGRO3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 2,68 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de AGRO3 por Bazin é R$ 44,66. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 33,49.
Como é calculado o preço justo de Graham para AGRO3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para AGRO3, LPA = R$ -0,88 e VPA = R$ 19,72. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas?
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas engages in the acquisition, development, exploration, and sale of rural properties suitable for agricultural activities in Brazil and internationally. It operates through six segments: Real Estate, Grains, Sugarcane, livestock, Cotton, and Other.
AGRO3 está endividada?
A dívida líquida de AGRO3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a 0,71x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,54x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo não Cíclico
Compare AGRO3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO3 | BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas | R$ 19,12 | — | 3,9% | R$ 1,9 bi |
| ABEV3 | Ambev SA | R$ 16,07 | 15,3 | 5,3% | R$ 250 bi |
| MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | R$ 18,69 | 70,7 | — | R$ 25,8 bi |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | R$ 13,37 | 18,8 | 0,8% | R$ 17,6 bi |
| GMAT3 | Grupo Mateus SA | R$ 5,70 | 8,1 | 0,9% | R$ 12,8 bi |
| NATU3 | Natura Cosmeticos SA | R$ 7,48 | — | — | R$ 10,1 bi |
| SLCE3 | SLC Agricola S.A. | R$ 17,64 | 22,7 | 4,6% | R$ 8,7 bi |
| MDIA3 | M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | R$ 20,55 | 10,7 | 4,7% | R$ 6,7 bi |
| TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | R$ 13,61 | 11,6 | 1,3% | R$ 6,5 bi |
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