FRAS3 ON
Frasle Mobility S.A.
Consumo Cíclico / Material Rodoviário
Direto da CVM
O que FRAS3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Resposta - Ofício nº 294/2026/CVM/SEP/GEA-3 A Frasle Mobility S.A. emitiu um comunicado em resposta ao Ofício nº 294/2026/CVM/SEP/GEA-3 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que questionava a conformidade de aquisições de ações realizadas pelo Sr. David Abramo Randon, membro do…
- Universo Frasle Mobility 2026 A Frasle Mobility, parte da Randoncorp, realizou o evento "Universo Frasle Mobility 2026" em 26 de agosto de 2026, com o apoio da Apimec Brasil, para apresentar sua estratégia de crescimento e resiliência no mercado global de reposição…
- Comunicado de Receitas - Julho 26 A Frasle Mobility S.A. (FRAS3) divulgou ao mercado, em 20 de agosto de 2026, seus resultados preliminares e não auditados de receita líquida consolidada referentes ao mês de julho de 2026. Adicionalmente, a companhia comunicou uma mudança…
- Apresentação de Resultados 2T26 A Frasle Mobility, uma empresa do grupo Randoncorp com ações negociadas na B3 sob os códigos FRAS, IBRA, IGC, IGCT e SMLL, divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2026 (2T26) em 12 de agosto de 2026. A companhia…
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FRAS3 é a ação ordinária de Frasle Mobility S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material Rodoviário. Com cotação atual de R$ 23,58 e valor de mercado de R$ 6,42 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de FRAS3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 23,1x e EV/EBITDA de 8,6x, com dividend yield de 2.6% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 11.7%, e a margem líquida de 5.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Fras-le S.A. desenvolve, produz e vende materiais de atrito para sistemas de freio e outros produtos no Brasil. A empresa oferece lonas de freio para veículos comerciais; pastilhas de freio para veículos comerciais, automóveis e motocicletas; lonas de freio para automóveis e sapatas ferroviárias; sapatas de freio para veículos comerciais e automóveis; e lonas de embreagem, lonas moldadas, chapas universais e produtos industriais. Ela também fornece discos de freio, tambores, cubos de roda, cilindros mestres, servofreios, kits de reparo, atuadores e válvulas de retenção para o sistema de freio; amortecedores, kits de amortecedores, kits de buchas de suspensão, pivôs, barras estabilizadoras, bandejas e juntas esféricas para o sistema de suspensão, direção e transmissão; pistões, válvulas, bombas d'água, bombas de óleo, bombas de combustível, mangueiras, filtros de ar e juntas para o motor; fluidos de freio, fluidos de arrefecimento, anticongelantes, anticorrosivos, aditivos e lubrificantes; e cardan e acessórios, rolamentos, cruzetas, eixos, semieixos, kits de reparo, pinhões, coroas, juntas homocinéticas, flanges, barras de ligação, barras de reação, terminais de direção, barras de direção, barras de conexão, juntas homocinéticas, flanges, barras terminais, direção lateral, plaquetas, juntas, rebitadeiras, rebites, matrizes, e sucatas de ferro e aço. A empresa também exporta seus produtos para a Europa, América do Sul e região da Ásia-Pacífico. Ela atende OEMs e ao mercado de reposição. A empresa foi fundada em 1954 e tem sua sede em Caxias do Sul, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de FRAS3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 23,58
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 22,70 | 24,00 | 25,30 | 26,60 | 27,90 | 29,30 | 30,60 |
| 14.7% | 21,10 | 22,40 | 23,80 | 25,10 | 26,40 | 27,70 | 29,00 |
| 15.2% | 19,60 | 20,90 | 22,20 | 23,50 | 24,90 | 26,20 | 27,50 |
| 15.7% | 18,00 | 19,40 | 20,70 | 22,00 | 23,30 | 24,60 | 26,00 |
| 16.2% | 16,50 | 17,80 | 19,10 | 20,50 | 21,80 | 23,10 | 24,40 |
| 16.7% | 15,00 | 16,30 | 17,60 | 18,90 | 20,20 | 21,60 | 22,90 |
| 17.2% | 13,40 | 14,70 | 16,10 | 17,40 | 18,70 | 20,00 | 21,30 |
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 812,65 M | R$ 832,83 M | R$ 1,14 B | R$ 1,37 B | R$ 1,67 B | R$ 2,58 B | R$ 3,06 B | R$ 3,39 B | R$ 3,97 B | R$ 5,49 B |
| Lucro Bruto | R$ 232,04 M | R$ 217,17 M | R$ 303,62 M | R$ 349,67 M | R$ 479,91 M | R$ 748,30 M | R$ 903,48 M | R$ 1,14 B | R$ 1,33 B | R$ 1,80 B |
| EBIT | R$ 83,64 M | R$ 65,24 M | R$ 139,77 M | R$ 106,68 M | R$ 239,98 M | R$ 275,18 M | R$ 333,04 M | R$ 542,55 M | R$ 519,17 M | R$ 724,11 M |
| Lucro Antes IR | R$ 86,28 M | R$ 83,60 M | R$ 102,27 M | R$ 70,33 M | R$ 254,55 M | R$ 226,04 M | R$ 248,84 M | R$ 526,68 M | R$ 543,30 M | R$ 320,90 M |
| Lucro Líquido | R$ 64,48 M | R$ 64,16 M | R$ 88,56 M | R$ 32,81 M | R$ 182,05 M | R$ 210,62 M | R$ 203,33 M | R$ 388,73 M | R$ 374,70 M | R$ 283,17 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 1,20 B | R$ 1,36 B | R$ 1,53 B | R$ 1,62 B | R$ 2,89 B | R$ 3,08 B | R$ 3,77 B | R$ 3,91 B | R$ 4,87 B | R$ 7,22 B |
| Caixa | R$ 530,43 M | R$ 479,25 M | R$ 230,59 M | R$ 213,46 M | R$ 462,88 M | R$ 363,66 M | R$ 1,06 B | R$ 1,05 B | R$ 858,87 M | R$ 1,33 B |
| Passivo Total | R$ 429,26 M | R$ 573,44 M | R$ 700,65 M | R$ 840,70 M | R$ 1,93 B | R$ 1,98 B | R$ 1,99 B | R$ 2,05 B | R$ 2,62 B | R$ 4,74 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 773,04 M | R$ 783,02 M | R$ 826,56 M | R$ 779,33 M | R$ 954,81 M | R$ 1,11 B | R$ 1,78 B | R$ 1,86 B | R$ 2,25 B | R$ 2,48 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ -73,36 M | R$ 128,71 M | R$ 266,15 M | R$ 121,04 M | R$ 241,22 M | R$ 245,04 M | R$ -105,07 M | R$ 1,04 B | R$ 113,98 M | R$ 1,53 B |
| FCI | R$ -10,42 M | R$ -47,50 M | R$ -308,32 M | R$ -83,07 M | R$ -319,64 M | R$ -195,34 M | R$ -87,38 M | R$ -236,39 M | R$ -201,08 M | R$ -2,28 B |
| FCF | R$ 178,13 M | R$ -99,67 M | R$ 29,12 M | R$ -84,30 M | R$ 343,28 M | R$ -129,34 M | R$ 396,71 M | R$ -318,57 M | R$ -118,43 M | R$ 1,31 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,30 | R$ 0,23 | R$ 0,30 | R$ 0,17 | R$ 0,30 | R$ 0,35 | R$ 0,71 | R$ 0,65 | R$ 0,71 | R$ 0,25 |
| Pagamentos | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
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Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre FRAS3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de FRAS3?
- FRAS3 apresenta P/L de 23,06, P/VP de 2,57, ROE de 11.7%, ROIC de 4.2%, Margem Líquida de 5.4%, EV/EBITDA de 8,55 e Div. Liq./EBITDA de 1,96. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor FRAS3 atua?
- FRAS3 (Frasle Mobility S.A.) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material Rodoviário. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de FRAS3?
- FRAS3 possui ROE de 11.7% e ROIC de 4.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 32.7%, a Margem EBITDA de 18.1% e a Margem Líquida de 5.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de FRAS3?
- FRAS3 possui Dividend Yield de 2.6% e distribuiu R$ 0,62 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 50 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1998. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto FRAS3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, FRAS3 distribuiu R$ 0,71 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de FRAS3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Frasle Mobility S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para FRAS3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de FRAS3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para FRAS3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para FRAS3.
- Como funciona o modelo de Gordon para FRAS3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de FRAS3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em FRAS3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de FRAS3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de FRAS3?
- FRAS3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,96x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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